Anno 1899: CarlettoFX è un regista e sceneggiatore affermato. Per il suo ultimo capolavoro vorrebbe arruolare il famoso Sean Connery, ma il sinistro "Cattivo sfregiato con la maschera e la voce grossa" vuole impedirglielo. Per non esporsi, CarlettoFX si affida ad un assistente, il quale rintraccia Connery e lo convince a partecipare al film, promettendogli di essere l'attore principale. Giunto a Londra, Connery incontra il cast: la Contessa Pompadour, Capitan Findus, Invisible Man, il Marchese del Grilletto e il ribelle Luke Skyhard. Il loro piano è raggiungere Venezia, fermare i cattivi e, infine, raggiungere il nascondiglio dove Carletto li attende.