E' tempo di vacanze e di relax per l'equipaggio dell'Interprais. Kirk, Spott e McUpim trascorrono la licenza sulla Terra, scalando montagne, cucinando e dormendo all'aperto, mangiando fagioli messicani e scurreggiando. Intanto, sul pianeta dell'Inciviltà Assoluta, Nimbus III, un umano, una romulana ed un klingon si riuniscono per discutere dei loro piani diabolici. Ma, all'improvviso, compare il santone vulcaniano Rayban con il suo manipolo di seguaci. All'inno di un fantomatico Dogma Moderno, Rayban vuole portare le menti corrotte degli esseri viventi sulla retta via. Ma prima deve giungere ai confini della galassa dove incontrare il Dio Ciocorì e per farlo ha bisogno di una grossa astronave...